표이아 댓글 안녕하세요, 뜨거운 금융정보를 전하는 에디터 표이아입니다. 2023년 11월 둘째주 뉴욕증시가 상승세를 이어가던 가운데 10년 만기 국채 금리가 다시 반등하며 전환점을 맞았다. 이번주에는 소비자물가지수(CPI) 발표와 미국 연방예산 협상 등으로 시장의 관심이 집중될 것으로 예상된다.
먼저 살펴보겠습니다! 이번주 주목할 일정 날짜 국가 매크로 지표 및 주목할 이슈 11/14(화) 미국 10월 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI), 소매판매, 11월 제조업지수 11/15(수) 한국 10월 실업률, 미국 10월 소매판매, 11월 뉴욕 제조업 지수, 유로존 9월 산업생산, 수출입 11/16(목) 미국 9월 기업재고, 10월 수출입 물가, 11월 필라델피아 연준지수, 10월 시설가동률 , 산업생산 일본 10월 무역수지 11/17(금) 미국 10월 건축허가건수, 신규주택착공건수, 11월 NAHB 주택시장지수, 연방예산 협상기한 만료 유로존 10월 소비자물가 통과 203년 11월 6일 ~ 11월 10일 , 뉴욕 증시는 숨을 쉬는 듯했다. 주간 기준으로 다우지수는 0.65%, S&P 500지수는 1.3% 상승했다. 나스닥 지수는 2.37% 상승했다. 3대 지수가 모두 상승했지만, 전주에 5~6% 상승한 점을 감안하면 상승세가 다소 완만한 주였다. 지난주 4호, 다시 고개를 든 10년 만기 국채 금리: 2023년 11월 9일(현지시간) 국제통화기금(IMF)이 주최한 컨퍼런스에 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 토론자로 참석했다. (IMF). 여기에 “물가상승률이 둔화된 것은 다행이지만 2%까지는 아직 갈 길이 멀다”며 “추가 긴축이 필요하다면 주저하지 않겠다”고 말했다. 또한 미국 재무부의 30년 만기 국채 경매에서 국채 매입 수요도 부진하다. 여기에 10년만기 국고채 금리가 다시 상승세를 보였다. 이 영향으로 이날 S&P 500 지수는 8거래일 연속 상승세를 이어갔고, 나스닥 지수는 9거래일 연속 상승세를 이어가며 등락세를 보였다. TSMC 10월 매도세, 반도체 업황 회복 신호? : 2023년 11월 10일(현지시각) 전날 급락세를 보였던 뉴욕증시는 반도체주를 중심으로 가파른 상승세를 보였다. 두 가지 주요 문제가 있습니다. 첫 번째는 TSMC입니다. TSMC의 긍정적인 10월 판매. TSMC는 2022년 10월 대비 15% 이상 증가한 높은 월별 매출을 보였다. 최대 고객사인 애플의 신형 아이폰15 출시가 가장 큰 영향을 미쳤지만, AI 칩 관련 수요도 영향을 미친 것으로 보인다. 이 소식으로 반도체 시장이 바닥을 통과했다는 관측이 증폭됐다. 둘째, 엔비디아의 중국 전용 AI 칩 출시 계획 소식입니다. 미국이 중국에 대한 AI 칩 수출에 대한 제재를 더욱 강화한 지 한 달도 채 되지 않았습니다. 엔비디아가 11월 16일(현지시간) 중국 전용 새 칩을 발표한다는 소식이 전해졌다. 현재 중국 시장은 엔비디아 전체 매출의 20% 이상을 차지하는 중요한 시장 중 하나이다. 하지만 성과는 제재 범위 내에서 애매한 영역에 있다. 미 상무부가 신제품에 제동을 걸 것이라는 전망도 나온다. 무디스, 미국 국가신용등급 전망 ‘부정적’: 국제신용평가사 무디스가 미국 국가신용등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향 조정했다. 2023년 8월 피치에 이어 무디스도 미국 경제에 대한 우려를 표명했습니다. 등급전망을 낮추는 이유는 미국의 재무건전성에 대한 리스크가 커진 데다 미국 특유의 신용도가 감당하기 어려워 보이기 때문이다. 금리가 오르는 상황에서 정부 지출을 줄이거나 세입을 늘릴 수 있는 효과적인 재정 대책이 없다는 점도 지적했다. 그는 미국의 재정 적자가 엄청난 수준에 머물면 부채 능력이 약화될 것이라고 예측했다. 미국 11월 소비자심리지수가 4개월 연속 하락했다. 미시간대가 집계한 11월 소비자심리지수는 60.4로 4개월 연속 하락세를 보였다. 반면, 단기 및 장기 인플레이션 기대치는 상승세를 나타냈다. 특히 1년 기대인플레이션율은 4.4%로 2022년 11월 이후 1년 만에 최고치를 기록했다. 이는 소비자들이 2024년까지 연준의 목표치인 2%보다 높은 물가수준이 유지될 것으로 기대한다는 뜻이다. 고금리가 장기화되고 내년 경제에 대해 낙관적이지 않다. 이번주 3호 : 미국 10월 소비자물가지수(CPI) 발표 : 2023년 11월 14일(현지시간) 물가수준을 확인할 수 있는 10월 소비자물가지수(CPI)가 발표됩니다. 블룸버그에 따르면 10월 CPI는 전월 대비 0.1%, 지난해 같은 달 대비 3.3% 상승할 것으로 예상됐다. 10월 소비자물가지수(CPI) 인상률이 시장 기대치보다 낮거나 유사할 경우 연준이 기준금리 인상을 중단할 수 있다는 기대감도 커질 것으로 예상된다. 미국 10월 소매판매 발표: 2023년 11월 15일(현지시각) 소비자 지출 수준을 나타내는 10월 소매판매 지수가 발표됩니다. 소비는 미국 국내총생산(GDP)의 3분의 2를 차지합니다. 미국 경제에 큰 영향을 미칩니다. 지금까지 소매판매는 높은 물가와 금리에도 불구하고 견고한 수준을 유지해 왔으며, 이는 연준이 통화 긴축을 유지하는 주요 원인이었습니다. 지난 11월 미시간대 소비자심리지수 하락에 이어 10월 소매판매가 적정 수준으로 떨어지면 가격이 오를 것이라는 시장 예측이 나온다. 이것을 잡혔다는 신호로 받아들일 수 있습니다. 연방예산 협상 마감일: 앞서 미국 연방정부 폐쇄를 막기 위해 통과된 45일 임시예산이 2023년 11월 17일(현지시간) 만료된다. 셧다운(Shutdown)은 연방정부의 기능이 정지되는 것을 의미한다. . 이에 따라 국회는 17일까지 새 예산안을 표결해야 한다. 이에 앞서 공화당 소속 마이크 존슨 신임 하원의장은 새로운 ‘2단계 예산안’을 제안했다. 종합예산은 아니고 2024년 1~2월까지 부처별로 필요한 지출만 담은 임시예산안이다. 예산은 상원과 하원을 모두 통과해야 하지만, 상원을 장악하고 있는 민주당이, 이미 2단계 예산안에 반대 입장을 표명한 바 있다. 하원의 공화당 강경파들도 정부 지출 삭감이 원하는 수준을 반영하지 않는다며 등을 돌렸다. 이로써 예산안이 통과됐다. 다시 한번 불확실한 상황에 직면하면서 연방정부 셧다운이 현실화될 수 있다는 우려가 커지고 있다. ※ 본 내용은 연구분석자료가 아닙니다. 본 글은 KB증권 오늘의콕 운용안내에 따라 작성되었으며, 이 내용을 읽으시는 분들의 건강한 금융생활에 도움을 드리고자 작성되었습니다. 신뢰할 수 있는 데이터와 정보를 바탕으로 제공되고 있으나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로, 투자자 본인의 판단과 책임 하에 판단하시기 바랍니다. 본 내용은 투자결과에 대한 법적 자료로 사용될 수 없습니다.